〔個金〕資深財富諮詢規劃師 (台北)
台新金控_台新國際商業銀行股份有限公司
台北市大安區
6天前
source : 一零四資訊科技股份有限公司

工作內容

1.蒐集國際金融市場研究與市場情報資訊分析 並提出建議

2.整合總行前中後台行銷資源 提供FP / IP完整訓練教案及行銷工具

3.充分理解理財商品特點提供符合前線需求之理財策略及資產配置規劃

4.結合市場走勢及產品績效 / 風險 建立資產規劃 / 管理 / 投資分析機制

5.資產規劃 / 管理 / 投資分析之日常運作及維護

6.分析各區域 分行之客戶屬性 與FP / IP共同討論適宜之理財商品

職務類別 產品企劃開發人員 金融研究員 金融交易員 認識 職務

  • 詳細職類分析(工作內容 薪資分布..)
  • 更多相關工作
  • 工作待遇 面議 工作性質 全職 管理責任 不需負擔管理責任 出差外派 無需出差外派 上班時段 日班 休假制度 週休二日 可上班日 不限 需求人數 1 人

    條件要求

    接受身份 上班族 工作經歷 2年以上 學歷要求 碩士 科系要求 不拘 語文條件

  • 英文 聽 / 精通 說 / 精通 讀 / 精通 寫 / 精通
  • 擅長工具 不拘 工作技能 金融商品企劃分析 金融產品風險評估 財產信託理論與實務 財富管理規劃諮詢 理財規劃實務與工具運用 具備證照 美國財務分析師CFA 美國財務規劃師CFP 其他條件 1.國內外商學 金融 經濟 財金等相關系所 含 以上畢業 具CFA證照尤佳

    2.具研究員背景 擅長理財 / 財務及證券金融市場知識 熟悉Bloomberg / Lipper使用

    3.投信.投顧投資研究2年以上 或通路業務經驗2年以上

    4.具業務規劃與企劃能力

    員工優惠方案

  • 行員房屋貸款
  • 行員信用貸款
  • 團體保險

  • 定期壽險 / 意外險
  • 醫療險 傷害醫療險 防癌險
  • 職福會

  • 結婚 喪葬 生育 住院 社團 子女教育福利
  • 三節禮金
  • 生日及旅遊補助
  • 教育訓練補助

  • 外語及電腦進修
  • 其它

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